申请截止日期：
2026年2月20日
地址：
麦吉尔学院大道1501号
职位类别：
财富销售与服务
支持一位或多位投资顾问（IA）及IA团队和员工，并通过日常管理和提供卓越的客户服务来支持分行运营，以实现业务目标。此职位以客户为中心，致力于通过提供服务和建议来管理和发展客户关系。由于此职位对投资顾问组合的整体成功作出贡献，您可能有资格获得额外的酌情补偿。
• 代表顾问团队协调营销活动，包括网站、社交媒体活动、客户重要生活事件的认可以及客户活动的策划。
• 协助顾问团队准备客户会议，包括安排预约。
• 处理客户的日常请求和查询，包括基本的资金流动（如电汇、转账）、技术问题、账户开立和更新，并及时且保密地跟进。
• 根据要求为投资顾问和客户生成报告和文件，并处理客户账户和文件的项目。
• 维护和组织客户数据库和客户文件。
• 确保交易和任务适当分配给团队成员并完成。
• 为团队成员提供技术问题、新技术使用以及与政策、程序和处理相关的一般查询和升级的支持。
• 收集和分发有关培训、指南、技术和其他业务相关信息的更新。
• 与客户建立融洽关系并树立信心，以建立信誉并促进积极的客户体验，从而保留长期客户关系并提供卓越的客户体验。
• 协助管理客户组合以保留和发展关系。
• 支持投资顾问满足个人客户的投资需求，提供专业、定制的投资相关建议、销售和服务。
• 在市场、BMO合作伙伴和社区内协作工作，以建立关系并提供所需的客户体验。
• 遵循风险和合规流程及政策，以确保我们保护客户资产，维护其隐私，维护其最佳利益，并确保分行有效运作。
• 保护银行资产和客户资产，并遵守所有法规、法律和道德要求。
• 保持客户和银行信息的机密性。
• 在给定规则/限制内完成复杂且多样化的任务。
• 分析问题并确定下一步措施；根据需要升级。
• 可能根据需要分配更广泛的工作或责任。
资格：
• 通常具有1-2年的相关经验和相关领域的高等教育学位，或具有同等的教育和经验组合。
• 了解财富管理公司和分行运营（如客户服务、信托服务、账户转移等）是一个优势。
• 了解传统（股票、债券、货币市场、共同基金）和非传统（管理和基于费用）产品的运营方面是一个优势。
• 熟悉金融规划和投资行业使用的技术应用和软件。
• 必须满足履行职责的分行/辖区的许可和认证要求。
• 基本的专业知识。
• 口头和书面沟通能力 - 良好。
• 组织能力 - 良好。
• 协作和团队技能 - 良好。
• 分析和解决问题的能力 - 良好。
请注意，蒙特利尔该职位的基本工资为40,000.00美元，并且该职位有资格获得每月的酌情奖金。
工资：
33,600.00美元 - 50,900.00美元
支付类型：
固定工资和佣金
以上代表了BMO金融集团的薪资范围和类型。
工资将根据地点、技能、经验、教育和职位资格等因素而有所不同，可能包括佣金结构。兼职职位的工资将根据定期工作的小时数按比例计算。对于佣金职位，上述工资代表了BMO金融集团对该职位第一年的预期目标。
BMO金融集团的总薪酬包将根据职位的支付类型而有所不同，可能包括基于绩效的激励、酌情奖金以及其他福利和奖励。BMO还提供健康保险、学费报销、意外和人寿保险以及退休储蓄计划。欲了解更多福利详情，请访问：https://jobs.bmo.com/global/en/Total-Rewards
关于我们
在BMO，我们的共同目标是：大胆地在商业和生活中促进善行。它要求我们为客户、社区和员工创造持久的积极变化。通过共同努力、创新和突破界限，我们改变生活和企业，并推动全球经济增长。
作为BMO团队的一员，您受到重视、尊重和倾听，并且有更多方式成长和产生影响。我们努力帮助您从第一天起就产生影响——为自己和我们的客户。我们将为您提供所需的工具和资源，以帮助您达到新的里程碑，同时帮助我们的客户实现他们的目标。从深入的培训和指导，到经理支持和建立网络的机会，我们将帮助您获得宝贵的经验，并拓宽您的技能。
欲了解更多信息，请访问我们的网站：https://jobs.bmo.com/ca/en。
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