副总裁 - 投资组合经理

惠特尔信托是西海岸历史最悠久的私人多家族办公室，致力于为高净值个人及其家庭提供卓越的客户服务和高度定制的投资解决方案。 我们的专业团队与客户及其家庭合作，提供包括投资管理、信托、慈善和家族办公室在内的广泛服务。我们创始家族的百年创业历史继续指导我们今天为客户的活动。受托管理私人家族资产，我们的团队采用咨询方法，为复杂的家族情况量身定制解决方案。 惠特尔信托吸引了希望在为客户服务的过程中成长并提升技能的专业人士。我们的组织结构扁平、灵活，并且独特地适应当今企业家以及可能与财富创造者相隔几代的家族成员的需求和愿望。我们的企业文化以客户为中心，强调协作、绩效和责任感，注重家庭导向和长期职业满意度。由于高度的参与感和职业成就感，员工流动率很低。 该职位提供具有竞争力的薪酬方案，包括基本工资、绩效奖金、股权考虑、优秀的医疗和退休计划。 职位概述 副总裁、投资组合经理（“PM”）的主要职责是管理由股票、固定收益、现金和替代资产组成的客户投资组合，并在既定的投资指导方针内进行管理。除了管理个人投资组合外，PM还将通过宏观经济、行业和公司研究参与并为投资部门做出贡献。PM将定期与客户、潜在客户和推荐来源沟通并进行演示。PM还需通过业务发展努力参与并为公司的增长做出贡献。 主要职责 - 管理投资组合以实现客户目标 - 做出并执行投资决策 - 在客户指导方针和部门政策内维持资产配置 - 作为小型工作团队或卫星小组成员分析经济、资产类别、行业或公司基本面 - 主导或协助内部管理策略和资产配置 - 参加每周和每月的投资会议，并定期与投资部门的其他人沟通 - 定期与客户会面 - 与客户、潜在客户和推荐来源沟通并进行演示 - 参与业务发展计划以实现新收入的既定目标 - 与客户管理员合作管理共享账户 所需技能/经验 - 来自认可的四年制大学的学士学位 - 来自顶尖商学院的MBA优先但非必需 - CFA认证优先但非必需 - 10年以上投资组合管理和员工经验，负责监督多元化的全球股票、债券和现金投资组合 - 强大的投资研究经验 - 具有替代资产投资经验者优先 - 强大的沟通、客户关系和业务发展技能，以及企业家精神 - 出色的识别和建立合格潜在客户关系的能力 个人特征 - 强大的人际交往能力 - 客户服务导向 - 有效的口头和书面沟通能力 - 高度诚信和勤勉的工作态度 - 团队/人际导向 - 高度组织化，具备良好的时间管理能力 - 注重细节 - 有效的驾驶执照和飞机旅行能力 薪酬 具有竞争力的基本工资、绩效奖金和福利计划，包括医疗、牙科、视力、生命保险、长期伤残保险和公司匹配的401(k)。 基本工资范围：$150,000 - $200,000。