制定财务计划，帮助客户实现其长期和短期财务目标。 根据客户的财务目标，就税务、退休规划、投资和保险决策向客户提供建议。 评估某些生活变化和财务状况变化对客户财务计划的影响，并相应调整这些计划。 前往客户家中和工作场所进行咨询。 监测金融市场和经济状况。
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